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指紋識別芯片市場三年內從藍海轉為紅海,背后到底出了什么問題?

時間:2017-07-12  來源:  作者:劉靜

  目前,指紋傳感器已成為智能手機標配,隨著中國大軍紛紛加入,指紋傳感器供應商之間的競爭愈發激烈。近日,有些指紋傳感器供應商報價已經降低至1.5美元以下。2014年指紋識別模組的價格還維持在10美元以上的高位。短短三年內,指紋傳感器市場瞬間從藍海轉為紅海。大浪淘沙,新一輪的淘汰賽即將上演。

  格局初變

  毫無疑問,指紋傳感器市場是一塊誘人的蛋糕。尤其在2013年蘋果iPhone 5s的推動下,指紋識別找到了智能手機這塊新的沃土,從此以不可思議的倍增速度扎根生長。從手機解鎖、信息保護到在線識別、移動支付,指紋傳感器的應用越來越廣。

  據統計,2016年的指紋識別傳感器的出貨量已達6.89億顆,市場規模約為28億美元。根據市調機構Yole的預測,2016~2022年間,消費類指紋傳感器市場的復合年增長率將為18%,到2022年達到47億美元的市場規模。

  目前,國外主要的指紋識別廠商有AuthenTec(被蘋果收購)、瑞典FPC、Synaptics等,國內主要的指紋識別廠商包括匯頂、邁瑞微、費恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創北方、比亞迪等大陸廠商,以及神盾、義隆、敦泰、茂丞等臺灣廠商。

  從總體上來看,指紋傳感器市場仍是蘋果(AuthenTec)、FPC、Synaptics、匯頂四家獨大的局面。

  “AuthenTec蘋果一家自用,瑞典FPC、Synaptics、匯頂科技三家以安卓手機市場為主。2016年,這四家廠商的市占率達到九成以上。”Gartner研究總監盛陵海告訴記者。

  在這四家中,FPC憑借華為Mate 7的熱銷一炮二紅,曾一度拿下國內手機市場八成以上份額,體量在兩年內增長了20倍,2015年營業額暴漲1142%,毛利率高達46%。

  然而好景不長。在日益激烈的市場競爭中,盛陵海向記者指出,雖然出貨量仍很大,但FPC的市占率目前下降比較明顯。這主要是因為匯頂科技的高速增長,擠壓了FPC原本所占有的市場份額。

  自2014年量產后,匯頂科技的指紋業務迅速放量,從2015年尚不足FPC的10%,到2016年7月在營收上與FPC已幾近達成平手。如今,在華為、vivo、中興、小米、魅族、LG、Nokia、華碩等主流品牌的旗艦手機上,已經可以看到匯頂科技指紋傳感器的身影,例如小米6、華為P10等。

  從最新的財報情況來看,匯頂科技應該已經超越FPC穩坐全球安卓陣營指紋識別第一把交椅。根據匯頂科技2017年第一季度財報,公司營業收入為7.31億元,同比增長90.21%,凈利潤達到1.75億。其中指紋識別芯片業務占總營收的75.1%,已經達到5.48億元。而FPC同期營收約為5.36億元(685.9百萬瑞典克朗),利潤同比下降88%,約為4200萬元。

  “這主要是因為匯頂科技在性價比和規格方面有一定競爭力,特別是匯頂科技一開始就注重開發正面指紋識別技術,FPC一開始是背面方案為主。另外,FPC是歐洲公司,匯頂科技與國內廠商配合還有模組廠配合也會比較好。”盛陵海向記者解釋道。

  新的挑戰

  隨著指紋傳感器價格持續滑坡,大廠商互相吞噬市場,原本爭搶不到10%市場的小廠商們生存壓力會更加大,未來市場競爭只會更加激烈。對于現存的玩家們來說,更緊迫的是,成本壓力仍在,新技術的威脅已來。

  目前,市場上主流的指紋傳感器技術包括光學、電容式和超聲波三種。其中,智能手機目前采用的主要技術是主動式電容感應原理,以較低的成本,實現較薄的芯片、模組和較可控的功耗。而光學指紋傳感器雖然較早實現規模商用,但主要用于門禁等市場,成本低但體積較大。

  但隨著高端智能手機走向無邊框、全面屏設計,手機指紋識別出現了新的挑戰。是放在手機背后這種目前用戶習慣不太偏好的位置?還是將其放在屏幕內部?

  據記者多方了解,不管是哪個方面,電容式傳感器都遇到了它的天花板。雖然也有諸如匯頂科技等公司推出的IFSTM指紋識別方案(全稱為“Invisible Finger Sensor”),但限制仍然很多。

  如果放在屏幕內部的話,電容式200um的穿透率不夠,也無法滿足透明顯示的物理特性,并且可能需要屏幕開孔。如果放在手機背后,仍要開孔,在防水和抗污、抗汗干擾上很難做到極致。

  為了解決無邊框、全面屏的問題,采用超聲波或光學新技術的指紋傳感器應運而生。

  “光學的障礙在于折射率問題,目前超聲波走在前面。超聲波是解決全面屏的一種可能方案,而超聲波的供應商只有高通。”盛陵海告訴記者。

  高通產品管理副總裁SeshuMadhavapeddy向記者指出,高通新一代的超聲波指紋傳感器可以穿透更厚的材質,比如顯示屏、金屬和玻璃。與目前的電容式指紋傳感器相比,具備相同的精確度和時延表現,在模塊大小和功耗方面同樣頗具競爭力,還可以支持實現一些其他功能,例如水下操作、檢測心跳和血流等。

  “我們認為新一代超聲波指紋識別傳感器在性能和功能方面更強,隨著手機OEM廠商更多采用新一代超聲波指紋傳感器,傳統電容式指紋傳感器的使用比例會下降。”SeshuMadhavapeddy表示。

  不過,超聲波指紋識別傳感器目前尚未量產。凱基證券著名分析師郭明錤指出,在激活和反應速度上,該技術仍面臨挑戰。另外,如何將其集成到越來越薄的玻璃面板以及柔性OLED顯示屏下,也是制造上的難題。

  據記者了解,高通面向顯示屏的超聲波指紋識別傳感器預計將于2018年初開始商用出樣,2018年夏天商用終端將會上市。面向玻璃和金屬的稍早,將于今年7月商用出樣,2018年上半年應用于商用終端。

  “光學和超聲波能否取代電容式技術,還要看量產機型。由于成本問題,未來可能會有一部分高端機采用,從高端開始向下滲透,中低端應該仍是電容式的市場。”盛陵海向記者分析道。

  (《中國電子報》版權所有,轉載請注明出處)

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